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新冠疫情期加速元宇宙发展与投资提点 | 居外专栏

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2022-05-18  

30年前的文学小说《雪崩》中描绘出了一个平行于现实世界的虚拟空间——元宇宙(Metaverse)。在这一空间中,用户能够以数字代码形成的虚拟化身穿梭自如,构建自己的王国。

 

30年后的今天,第一个元宇宙概念股 Roblox 诞生自游戏场景,很容易被误认为是游戏平台;用Roblox的官方表述来说,游戏不能被称作游戏,而叫作体验(Experience)。

 

Roblox(上市前的参考价为每股45美元,对应市值为295亿美元)于2021年3月11日在纽交所上市, 首日收盘估值达到400亿美元,元宇宙引发了资本圈和科技圈的投融资热潮。

 

元宇宙的理解各有特色,但对其特征总体可概括为:交互现实、虚拟化身、实时创造、永续存在。

 

资讯整理来源:国盛证券研究所

 

Roblox提出了通向“元宇宙”的八个关键特征,如下:

 

1 虚拟身份(Identity) 每个人登录这个游戏之后,都会获得一个虚拟身份。
2 朋友(Friends) 每个虚拟身份的活动、交流都在元宇宙中的社交网络进行。
3 沉浸感(Immersive) 在游戏中,玩家对游戏角色的控制以及代入感。
4 低延迟(Low Friction) Roblox里的游戏延迟很低,因为都是较低像素级别,颗粒度很粗,这时候的计算量也就小一点。
5 多元化(Variety) 虚拟世界有超越现实的自由和多元性。
6 随时随地(Anywhere) 可以利用终端随时随地出入游戏。
7 经济系统(Economy) 在平台上线了虚拟货币Robux的货币交易系统。
8 文明(Civility) 玩家在里边共同生活,演化成一个文明社会。

 

Roblox也是第一家尝试概括描述“元宇宙”特征的商业公司。截至2021年底,Roblox用户已经创造了超过2050万种体验,其中1400种体验已经被更广泛的社区造访探索。

 

这些体验都由用户而非公司创造,又提供创作者游戏开发工具Roblox Studio,同时它有很强的社交属性,玩家可以自行输出内容、实时参与,并且还有独立闭环的经济系统。

 

作为一个兼具游戏、开发、教育属性的在线游戏创建者系统,Roblox里面大部分内容是由业余游戏创作者创建的。为满足游戏社区玩家的整体需求,Roblox的创作者也会对游戏进行快速的更新和调整。正是由于游戏库能不断搭建、变化和扩展,Roblox才如此受欢迎。

 

Roblox有很强的社交属性,玩家可以自行输出内容、实时参与,并且还有独立闭环的经济系统。

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2022年是中国的元宇宙发展元年

2021年Roblox上市,若说成为美国元宇宙的发展元年;中国市场的元宇宙发展元年可说是2022年。随着互联网基础设施逐步实现全面覆盖,中国大陆市场的数字化需求渐增。以Z世代(约出生于1995年到 2010年之间,或可称为Metaverse Generation,M世代)为代表的群体。

 

为M世代梳理出16个亚文化圈层:二次元、国风国潮、 游戏电竞、潮玩酷物、硬核科技、御宅族、偶像圈、快文娱、cosplay、 宠物、新舞音、新健康、新艺术、新教育、新竞技、街头野外)积极拥抱数字化的未来。中国市场的互联网、移动游戏、数字支付、社交电商所建立的广泛用户基础,在很大程度上为元宇宙的建构提供了动力。

 

2021年底,中国大陆移动互联网用户数达13.6亿户,网络游戏用户规模近5.8亿,占网民整体9.9亿人的55%。网络支付用户达8.8亿。移动社交用户规模按照平均月独立设备数统计约为8.7亿,较前一年全年平均水平有6%的增长。

 

互联网行业增速回落,用户规模趋稳,同时商业格局相对稳定,资本正在试图寻找新的盈利增长点。 此外,中国市场的数字经济增速尤为可观,元宇宙便是在这一背景下呈现出发展之势。

 

多家公司相继入局,元宇宙赛道竞争热度只增不减。互联网科技巨头、软硬件服务厂商、内容平台服务商等背景各异的公司(提供UGC支持的Roblox;提供空间计算能力、去中心化服务、人机交互服务及基础设施建设的英伟达;提供在线购物、平台交易的京东、亚马逊;以各类游戏内容提供元宇宙体验的Fortnite、腾讯;通过平台提供探索的 Facebook、Google)。2021年都已相继入局元宇宙赛道,竞争热度只增不减。

元宇宙的表现形式是虚拟的,但实际上囊括了经济、文化、科技等各个方面的内容,是进阶版的数字社会。资讯整理来源:洞见研报

 

游戏场景是元宇宙的雏形,作为现实世界的延伸,元宇宙从满足「娱乐需求」出发,来实现社会功能,并进一步向「社交需求」方向发力,以满足情感归属需求。进一步对于「经济需求」、「自我实现需求」的满足。当下中国大陆市场受政策因素影响,元宇宙的「自我发展需求」反而置后了。

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中国政策支持,基础技术发展将进一步加快元宇宙发展??????

5G、区块链、物联网、人工智能等新一代信息技术是国家政策的重点支持项目,作为元宇宙支撑基石,有望实现突破创新。

 

2017年7月《新一代人工智能发展规划》政策:积极培育人工智能新兴业态,布局产业链高端,打造具有国际竞争力的人工智能产业集群;并制定阶段性发展战略计划。

 

2021年6月《关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见政策:大力推动区块链与大数据、云计算等技术的融合发展,到2025年,区块链产业综合实力达到世界先进水平。区块链应用渗透到经济社会多个领域,形成场景化示范应用。

 

2021年7月《5G应用扬帆行动计划(2021-2023年)》政策:大力推动5G全面协同发展,着力打通5G应用创新链、产业链、供应链,打造5G融合应用新产品、新业态、新模式,推动5G重点工程建设取得重要进展。

 

2021年9月《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》政策:打造支持固移融合、宽窄结合的物联网接入能力,加速推进全面感知、泛在连接、安全可信的物联网新型基础设 施建设。以关键技术创新为牵引,重点支持物联网产业培育。

 

从政策支持、产业布局、区位优势等视角, 以北京、上海、杭州、深圳为中心的城市群经济更为发达,基础设施齐备更具发展优势。

 

2021年8月《北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划》政策:重点布局石景山中关村虚拟现实产业园, 做优做强“虚拟现实+”产业。代表企业:润尼尔网络科技、小鸟看看、七鑫易维、未来黑科技。

 

2021年5月:上海市虚拟与现实融合创新联盟、华为数字化转型创新体验中心(黄浦)在黄浦区揭牌。通过打造数字内容与真实世界高度融合的创新应用场景,实现虚拟与现实交互,有效带动实体商家、文化创意、内容制作等产业链上下游企业共同发展。代表企业:曼恒数字技术、塔普翊海、乐相科技、 叠境数字科技(上海)公司。

 

杭州市全面推进“三化融合”打造全国数字经济第一城行动计划(2018—2022年):推动虚拟现实核心软硬件产品的研发及产业化,加快内容制造和分发平台培育, 大力推进在动漫游戏、影视娱乐、协同设计等领域的广泛应用。代表企业:阿里巴巴、海康威视、网易、凡聚科技、顺网科技。(代表企业_资讯来源:洞见研报)

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元宇宙概念股,现阶段泡沫的概率仍高

在中国大陆社交平台目前有多款所谓“元宇宙区块链游戏”涉嫌违法犯罪。在现实中对元宇宙的内涵和外延没有清晰的界定。给炒作、投机、金融诈骗、违法交易等活动留下了很大空间。

 

在中国大陆,从事虚拟货币发行、兑换等活动涉嫌违法犯罪。2021年9月,中国人民银行等10部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,进一步明确“虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动”。

 

今年2月,中国银保监会发布《关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示》,披露了编造虚假元宇宙投资项目、打着元宇宙区块链游戏旗号诈骗、恶意炒作元宇宙房地产圈钱、变相从事元宇宙虚拟币非法牟利等违法手段。

 

今年全国两会期间,高钰代表提交的《关于加强对“元宇宙”产业前瞻性监管的建议》呼吁加强元宇宙炒作风险监测预警。

 

?元宇宙成型预计需经历三个重要阶段

阶段1:

独立虚拟平台现阶段

阶段2:

虚拟生态圈阶段

阶段3:

元宇宙最终成型阶段

至少在近5 年内, 发力元宇宙的各 企业, 更多地是在打造围绕社交/游戏/ 内容等单一属性的独立虚拟 平台, 更多着力点在于VR/AR设备提升方面。 在这一阶段,实现「社交+娱乐+内 容+经济」 等多种功能的融合, 打造区域性 的虚拟生态圈。国家政策必须予以引导支持。预计将维持10年时间。 以人为纽带,元宇宙有望成为集娱乐、社交、学习、生产、生活为一体的数字世界,与现实世界紧密融合。

 

当一个产业还没有非常清晰的边界,也没有成熟的交易规则和法律支撑时,投资前需要有仔细地思考判断,不要轻易做出投资决定。从金融法与投资实务的视角,笔者投资提点:

 

  1. 现阶段找真正元宇宙的公司,必须满足八个关键特征,其中最重要的核心是经济系统(Economy)。换言之,要能在元宇宙里挣钱,挣到的钱要能在真实世界消费。
  2. 可关注投资的行业为何?元宇宙概念股现阶段泡沫概率仍高。云计算、AR/VR、网络游戏、在线支付、3D设计工具等行业可持续关注。建议投资人做好择股风控,可采巴菲特选股要领:投资上市合规具有持续竞争力(获利能力)的元宇宙概念股。

 

笔者投资提点后注长期关注,找到具持续竞争力(获利能力)的公司。华伦·巴菲特是金融投资企业家,不是炒股的股神。对Alleghany公司的投资不是出于偶然,而是必然。

 

2022年4月30日,伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)公司股东大会上,巴菲特说:「之前已经对Alleghany进行60年的关注了,当然不光是这家公司,所有公司对我来说其实我都是有兴趣去跟踪。此次看到Alleghany公司年报就决定投资超过110亿美元。」

 

风险提示:投资有风险,入市需谨慎;理性投资,风险自担。本文仅代表笔者观点,不作为投资建议!

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